股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-054

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額資金到賬時間

根據公司2016年8月12日召開的七屆董事會第二十三次會議、2016年8月29日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》，以及2016年12月28日經中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2016年第101次并購重組委工作會議審核通過公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，公司收到中國證監會《關于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2017]259號），核準公司非公開發行股份募集配套資金。

公司本次向浙江浙鹽控股有限公司（以下簡稱“浙鹽控股”）、浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿”）、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃（以下簡稱“華安基金”）、博時基金管理有限公司（全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合）（以下簡稱“博時基金”）、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡稱“華融融斌”）非公開發行股份數量分別為29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股，每股面值為人民幣1元，發行價格16.91元/股，募集配套資金總額為人民幣1,200,000,000元，募集配套資金凈額為人民幣1,200,000,000元。

上述募集資金到賬時間為2017年5月23日，本次募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字[2017]000345號《驗資報告》。

（二）本期使用金額及期末余額

2017年上半年度，公司累計使用募集資金凈額人民幣1,200,000,000元，募集資金專用賬戶結余利息686,276.53元。截至2017年6月30日，公司募集資金專戶余額為686,276.53元，募集資金本金已全部使用完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求制定《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法（2016年修訂）》(以下簡稱“《管理辦法》”)，對公司的募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了明確規定。

根據《管理辦法》要求，經公司董事會批準，公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業部開設了募集資金專項賬戶（賬戶號碼1202021129800069047），專項用于公司本次募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

（二）募集資金三方監管協議情況

根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該募集資金專戶存儲監管協議與上海證券交易所資金監管協議范本不存在重大差異，該募集資金專戶存儲監管協議得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

截止2017年6月30日，募集資金存放專項賬戶的活期存款余額為686,276.53元，為募集資金專用賬戶結余利息。由于中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）增資事項的工商變更登記事宜尚在辦理中，募集資金專戶尚未銷戶。

三、本期募集資金的實際使用情況

根據《浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》規定，公司本次重組相關配套募集資金凈額，將專項用于：向浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）增資950,000,000元；向中韓人壽增資250,000,000元。公司報告期募集資金的使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見附表）。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規定及時、真實、準確、完整地披露本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的使用情況如實履行披露義務。

五、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年8月31日

募集資金使用情況對照表

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