股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)：2021-012

債券代碼：163110.SH             債券簡(jiǎn)稱：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡(jiǎn)稱：20東方02

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易系浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓所持有的浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)”）60%股權(quán)、湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖州東方蓬萊”）100%股權(quán)和浙江新帝置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新帝置業(yè)”）61%股權(quán)。

● 本次交易價(jià)格為：以18,497.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán)；以6,063.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán)；以6,169.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬(wàn)元。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，與不同關(guān)聯(lián)人之間也不存在出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%股權(quán)、湖州東方蓬萊100%股權(quán)和新帝置業(yè)61%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)。公司以萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)邦評(píng)估”）出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定交易價(jià)格，即：公司以18,497.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán)；以6,063.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán)；以6,169.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬(wàn)元。

鑒于國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

鑒于國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)系公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)方國(guó)貿(mào)資產(chǎn)成立于1993年1月，注冊(cè)資本1億元人民幣，法定代表人姜毅，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址為杭州市慶春路199號(hào)409室。其經(jīng)營(yíng)范圍為省屬企事業(yè)單位境外核銷資產(chǎn)（包括境外應(yīng)收款項(xiàng)、境外投資等）的管理，投資管理，財(cái)務(wù)咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢。公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司持有國(guó)貿(mào)資產(chǎn)100%股權(quán)。

國(guó)貿(mào)資產(chǎn)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：截至2020年12月31日，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)總資產(chǎn)7.83億元，凈資產(chǎn)2.44億元；2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,600.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)269.03萬(wàn)元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易標(biāo)的的情況介紹

本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為公司持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%股權(quán)、湖州東方蓬萊100%股權(quán)和新帝置業(yè)61%股權(quán)。對(duì)于本次交易，各標(biāo)的公司其他股東方已放棄優(yōu)先受讓權(quán)，公司未對(duì)各標(biāo)的公司提供擔(dān)保，也不存在各標(biāo)的公司占用上市公司資金的情況。各交易標(biāo)的的情況如下：

1．國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)成立于2002年4月，注冊(cè)地址為杭州市文三路453號(hào)，法定代表人為陳新忠，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。其現(xiàn)有注冊(cè)資本25,500萬(wàn)元，其中公司出資15,300萬(wàn)元，占股60%，浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司出資6,375萬(wàn)元，占股25%，浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司出資3,825萬(wàn)元，占股15%。

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)分別投資5,000萬(wàn)元和300萬(wàn)元持有湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖州國(guó)貿(mào)東方”）和杭州友安物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友安物業(yè)”）100%股權(quán)。國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)現(xiàn)有開發(fā)項(xiàng)目有“國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部”代建項(xiàng)目和湖州“國(guó)貿(mào)仁皇”項(xiàng)目?jī)身?xiàng)。其中“國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部”代建項(xiàng)目目前已全部完工。湖州“國(guó)貿(mào)仁皇”項(xiàng)目包括柏翠莊和君瀾閣兩個(gè)項(xiàng)目，尚有部分未銷售房源及車位。

國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示：

單位：萬(wàn)元

注1：截至2020年8月31日，國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)13,610.07萬(wàn)元，貨幣資金13,377.25萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)12,384.58萬(wàn)元，存貨9,651.45萬(wàn)元，其他應(yīng)收款3,785.56萬(wàn)元。

注2： 湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊項(xiàng)目與君瀾閣項(xiàng)目，截至評(píng)估報(bào)告出具日，尚未全部竣工決算，本次評(píng)估報(bào)告采用的項(xiàng)目工程成本為管理層預(yù)計(jì)，如后續(xù)工程決算金額與工程預(yù)估數(shù)存在差異，將對(duì)評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生影響。

注3：根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，因湖州國(guó)貿(mào)東方的柏翠莊項(xiàng)目虧損，無(wú)需繳納土地增值稅，本次評(píng)估將預(yù)繳的土地增值稅1,784.80萬(wàn)元按退回計(jì)算；經(jīng)測(cè)算君瀾閣項(xiàng)目需繳納土地增值稅6,608.95萬(wàn)元，以上土地增值稅的最終清算金額仍待項(xiàng)目交付后由稅務(wù)部門確定，尚存在不確定性。

注4：2017-2019年數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江萬(wàn)邦分所審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告。（下同）

2．湖州東方蓬萊

湖州東方蓬萊成立于2006年12月，注冊(cè)地址為湖州市 1號(hào)湖州大廈4樓，法定代表人為裘高堯，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。其現(xiàn)有注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，公司持有其100%股權(quán)。

湖州東方蓬萊目前賬面已無(wú)可售存貨。湖州東方蓬萊近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示：

 單位：萬(wàn)元

注1：截至2020年8月31日，湖州蓬萊其他應(yīng)收款5,923.42萬(wàn)元，貨幣資金余額52.06萬(wàn)元。

注2：截至2020年8月31日，湖州蓬萊項(xiàng)目已完成土地增值稅的清算。

3．新帝置業(yè)

新帝置業(yè)成立于2005年10月，注冊(cè)地址為浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道轉(zhuǎn)塘直街35號(hào)，法定代表人為胡海濤，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)，自有房產(chǎn)的租賃，建筑工程咨詢，物業(yè)管理；批發(fā)、零售：建筑材料，裝飾材料，金屬材料；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目*（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。其現(xiàn)有注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元，其中：公司出資1,830萬(wàn)元，占股61%，浙江紅石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資1,170萬(wàn)元，占股39%。

新帝置業(yè)主要從事朗郡庭園項(xiàng)目的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、銷售等業(yè)務(wù)，該項(xiàng)目已于2011年6月22日完成工程竣工驗(yàn)收，截至2020年8月31日，該項(xiàng)目尚有部分未銷售房源及車位。

新帝置業(yè)近三年及評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況主要指標(biāo)如下表所示：

單位：萬(wàn)元

注1：截至2020年8月31日，新帝置業(yè)交易性金融資產(chǎn)6,100萬(wàn)元，其他流動(dòng)資產(chǎn)1,890.78萬(wàn)元，存貨1,544.16萬(wàn)元，貨幣資金余額137.32萬(wàn)元。

注2：截至2020年8月31日，新帝置業(yè)已完成土地增值稅的匯算清繳。

本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股權(quán)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其它任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其它情況。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)

對(duì)于本次關(guān)聯(lián)交易，公司選聘了天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為清產(chǎn)核資審計(jì)機(jī)構(gòu)、萬(wàn)邦評(píng)估作為評(píng)估機(jī)構(gòu)，以2020年8月31日為基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)三家房產(chǎn)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬(wàn)邦評(píng)報(bào)[2020]322號(hào)）、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬(wàn)邦評(píng)報(bào)[2020]321號(hào)）、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江新帝置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬(wàn)邦評(píng)報(bào)[2020]320號(hào)），評(píng)估結(jié)果如下：

單位：萬(wàn)元

公司以上述評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定了交易價(jià)格，即：公司以18,497.60萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán)；以6,063.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的的湖州東方蓬萊100%的股權(quán)；以6,169.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)30,730.21萬(wàn)元。

四、關(guān)聯(lián)交易合同主要條款

1. 協(xié)議主體

轉(zhuǎn)讓方：浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

受讓方：浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

2. 轉(zhuǎn)讓方式

協(xié)議轉(zhuǎn)讓

3. 交易價(jià)格

4. 轉(zhuǎn)讓款支付方式

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署完成后的10個(gè)工作日內(nèi)，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)向公司支付轉(zhuǎn)讓金額的50%；在首筆價(jià)款支付后的十五個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在完成產(chǎn)權(quán)變更登記、股權(quán)變更登記程序以及向國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)送程序；在登記機(jī)關(guān)完成產(chǎn)權(quán)變更登記、股權(quán)變更登記程序后的15個(gè)工作日內(nèi)，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)向公司付清剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

5.其他相關(guān)約定

（1）截止評(píng)估基準(zhǔn)日，因國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)下屬湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目土地增值稅尚未完成最終清算，經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通，擬約定在湖州國(guó)貿(mào)東方未來(lái)土地增值稅清算后，如因項(xiàng)目預(yù)測(cè)售價(jià)與未來(lái)實(shí)際售價(jià)差異以外原因?qū)е碌耐恋卦鲋刀愵A(yù)測(cè)數(shù)差異，且實(shí)際清算應(yīng)繳金額大于或小于本次評(píng)估報(bào)告認(rèn)定金額的（柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目合計(jì)應(yīng)繳土地增值稅6,608.95萬(wàn)元），國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)減少或增加超過(guò)部分金額的60%。

（2）截止評(píng)估基準(zhǔn)日，因國(guó)貿(mào)東方房產(chǎn)下屬湖州國(guó)貿(mào)東方開發(fā)的柏翠莊和君瀾閣項(xiàng)目尚未全部竣工決算, 本次評(píng)估時(shí)采用的預(yù)估項(xiàng)目工程成本為預(yù)估數(shù)，經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通，后續(xù)工程決算金額小于或大于評(píng)估報(bào)告工程預(yù)估數(shù)的，標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)增加或減少超過(guò)部分金額的60%。后續(xù)工程決算金額擬由雙方共同委托第三方?jīng)Q算審計(jì)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告最終確定。

（3）因新帝置業(yè)現(xiàn)有配套商業(yè)用房和餐廳建筑面積共計(jì)759.81平方米未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，評(píng)估時(shí)采用收益法對(duì)上述房產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估作價(jià)387.70萬(wàn)元，經(jīng)與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)溝通，如后續(xù)發(fā)生上述房產(chǎn)被第三方確權(quán)、收回等情形，造成新帝置業(yè)無(wú)法繼續(xù)使用的，新帝置業(yè)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)減少按照前述物業(yè)減少的面積平均分?jǐn)傆?jì)算金額的61%。

上述其他相關(guān)約定發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)屆時(shí)的價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行價(jià)款的多退少補(bǔ)，并在相關(guān)價(jià)格調(diào)整金額確定之日起十日內(nèi)支付完畢。

五、本次交易的對(duì)上市公司的影響

本次交易后，公司將剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，有利于公司再融資項(xiàng)目的推進(jìn)；同時(shí)本次交易有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦金融業(yè)務(wù)，提升公司金融業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。本次關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的萬(wàn)邦評(píng)估對(duì)各交易標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并以此作為確定交易價(jià)格的依據(jù)。因此不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司九屆董事會(huì)第四次會(huì)議已于2021年3月5日審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事予以回避。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事的意見

該議事項(xiàng)事前得到獨(dú)立董事的認(rèn)可，獨(dú)立董事并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：為順利推進(jìn)目前正在實(shí)施的再融資項(xiàng)目，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦金融主業(yè)，公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式剝離旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，即將相關(guān)的房地產(chǎn)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。本次交易以萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)確定交易價(jià)格，價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回避，審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對(duì)該事項(xiàng)予以同意。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與國(guó)貿(mào)資產(chǎn)之間不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，與不同關(guān)聯(lián)人之間也不存在出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。

九、備查文件目錄

（一）董事會(huì)決議；

（二）獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見；

（三）各標(biāo)的公司的評(píng)估報(bào)告。

特此公告。

 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年3月6日